آشنایی تجارت با فارکس

لطفا اگر با واژه فارکس بیگانه هستید ، قبل از اینکه شروع به خواندن این صفحه بکنید. این مقاله را که در مورد آموزش فارکس هست مطالعه کنید.

فارکس چیست؟

کلمه فارکس (Forex) مخفف مبادله خارجی (foreign exchange) است. بازار فارکس جاییست که ارزهای مختلف خرید و فروش می شوند. فارکس در واقع مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت با فارکس یکی از محبوب ترین انواع تجارت که امروزه قابل انجام است و حدوداً 4 تریلیون دلار روزانه در این بازار جا به جا می شود.

شروع تجارت با فارکس

قبل از شروع ، شما نیاز به انتخاب بروکر درست و مطمئن دارید. بعد از انتخاب ، زمان باز کردن حساب در آن بروکر است. روند باز کردن حساب بسیار راحت است و البته بستگی به بروکر هم دارد. قدم بعد هم ساخت حساب دمو یا مجازی در بروکر است.

باز کردن حساب دمو شما را با فضای تجارت با فارکس و همین طور با استراتژی ها و متدهای انجام معاملات آشنا می کند ، البته بدون نیاز به خطر انداختن سرمایه ی شما. بعد از آشنایی کامل با فارکس ، نوبت باز کردن حساب واقعی و واریز پول به حساب جدیدتان می شود.

انتخاب درست بروکر فارکس

شما برای انتخاب درست بروکر به چند پارامتر کلیدی نیاز دارید. یادتون باشد که قراره پول خودتون را به آن بروکر بسپارید ، پس قبل از آن باید اعتمادتان کاملا از این بابت جلب شده باشد. مهم است که بورکر معتبر و سرشناسی باشد و همین طور سرورهایی با پایداری بالا و در حداقل یکی ، دو کشور بروکر ریگوله باشد.

یک کارگزار معتبر ، اطمینان حاصل می کند که سرمایه گذاری شما در جای مطمئن و زیر نظر یک سازمان قضایی قرار دارد ، در نتیجه حتی اگر بروکر برشکست شود در هر حال پول شما قابل بازگشت است. در نظر داشته باشید بروکرها با تعداد کارکنان زیاد بهتر می توانند نیازهای شما را برآورده کنند ، به خصوص وقتی که تلفنی خرید و فروش می کنید. بعد بررسی این معیارها که گفته شد ، امکانات دیگر مثل پاداش ها ، راحتی پلتفرم معاملاتی و … را مورد نظر قرار دهید.

چند بروکر معروف فارکس در ایران و دیگر کشورها:

بروکر فیبو گروپ

فیبو گروپ یک بروکر معروف در صنعت فارکس است که در سال 1998 تاسیس شده، از آن زمان تا به حال صدها هزار تریدر را به خودش جذب کرده. بروکر فیبوگروپ در بازار معاملات فارکس به عنوان یک کارگزار شفاف و مطمئن شناخته شده است. آنها به تمام الزامات قانونی و حقوقی برای محافظت از منافع مشتریانشون پایبند هستند و به این منظور از مراجع قضایی و مالی مختلفی مجوزها و مدارک متعددی گرفته. برای اطمینان از پشتیبانی بهتر از مشتریان و تریدرها دفاتر متعددی هم در کشورهایی مثل : آستانه، کیف، لیماسول، مسکو، مونیخ و سنگاپور تاسیس کرده اند. با کارگزار فیبوگروپ تریدرها می توانند مطمئن باشند که خدماتی در سطح بالای استاندارد جهانی دریافت می کنند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای این بروکر فقط 1$ است.

جهت باز کردن حساب در بروکر فیبو گروپ کلیک کنید

بروکر هات فارکس

پاسخگو بودن به مشتریان یک مسیر تایید شده ی موفقیت در صنعت فارکس برای بروکرها است. بروکر هات فارکس یکی از پیشگامان در این راه است. شاید بروکر فارکسی که به دنبالش می گردید اینجا پیدا کنید. دفتر اصلی هات فارکس سال 2008 در موریس تاسیس شد و از آن زمان توسط ریگولاترهای FSC یعنی (Financial Services Commission) و CySEC تایید شده است و در این 9 سال ، موفق به کسب 14 جایزه از موسسات مالی جهان شده است.  بروکر هات فارکس به خاطر زبان های متعددی که پوشش می دهد و همینطور پاداش ها و جاییزه هایی که به مشتریان خود میدهد ، چه جدید باشند چه قدیمی ، چه درحد 10 لات معامله کنند و چه میکرولات ، تریدرهای پروپا قرصی برای خود دست و پاکرده است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای این بروکر فارکس فقط 5 دلار است! و همینطو امکان جدید تجارت اجتماعی (social trading) و ترید با اسپرد صفر نیز ارائه می دهد.

جهت باز کردن حساب مجازی و واقعی در هات فارکس کلیک کنید

برای آشنایی با دیگر بروکرهای فارکس به این مطلب مراجعه کنید.

تجارت خودکار در فارکس

هزاران وبسایت و نرم افزار آنلاین در این زمینه وجود دارد که 99% یا کلاهبردارن و یا حداکثر چند صباحی و مقطعی کارایی دارند. بنابراین قصد ندارم اکسپرتی یا نرم افزاری را معرفی کنم ، به جای آن می خوام حساب پم را معرفی کنم که قابل اطمینان است و امتحان خودش را قبلا پس داده است. در این نوع سرمایه گذاری شما نیاز به تحلیل و پیشبینی بازار ندارید. چون این مطلب مفصل است آن را در یک مقاله جدا نوشتم اگر علاقه دارید به این صفحه مراجعه کنید.

حساب های مجازی در فارکس (Forex Demo Accounts)

حساب های دمو یا مجازی بهترین روش برای یادگیری مطالب ریشه ای فارکس هستند بدون ریسک و بازی با سرمایه. دمو بهترین راه برای آشنا شدن با پلتفرم معاملاتی و امکانات آن است. شما همچنین می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید و ببنید کدام یک برای شما بهتر است. تقریبا تمام حساب های مجازی تمام امکانات حساب واقعی را دارند و بر اساس قیمت زنده بازار کار می کنند. حساب دمو به شما این امکان را می دهد که بدون هیچ ریسکی توانایی تان در حد و اندازه بازار فارکس بالا ببرید.

مبانی مبادلات فارکس

معامله در فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارزهاست و جفت ارزها اجازه می دهند که معامله گران یک ارز را با ارز دیگر مبادله کنند. به عنوان مثال اگر شما جفت ارز EUR/USD بخرید ، در اصل یورو خریده اید و دلار فروخته اید.  اگر آن جفت ارز را بفروشید در واقع دلار خریده اید و یورو فروخته اید. با افزایش تقاضای خرید EUR/USD ، یورو قدرت می گیرد و دلار ضعیف می شود. همین طور برعکس اگر فروش این جفت ارز افزایش یابد ، یورو ضعیف شده و دلار قدرت می گیرد. و این باعث نوسان نمودار می شود.

نماد ارزها از سه حرف طراحی شده است و آن 3 حرف نشانه کشوری است که ارز از آن سرچشمه می گیرد. برای مثال نمار دلار USD است و مخفف United States Dollar می باشد. AUD نماد Australia Dollar ، CAD نماد Canadian Dollar و الآخر. وقتی یکی از ارزهای جفت ارز USD باشد آن را جفت ارز اصلی (major pair) می نامند.

ظریب اهرمی لوریج در فارکس چیست؟

استفاده از لوریج (Leverage) در فارکس در واقع قرض گرفتن پول از یک سرمایه بزرگ تر است. معامله گر به جای افزایش سرمایه در واقع از سرمایه بروکر استفاده می کند. بدین شکل معامله گر می تواند با وجود سرمایه کمی که دارد میزان تجارت خود را افزایش دهد و سود بیشتری هم کسب کند. خصوصیت خوب فارکس ، ارائه مقادیر بالای لوریج به معامله گران است.

روند (Trend) در فارکس چیست؟

جهت کلی نمودار قیمت را روند می گویند. روند بازار ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. اگر روند سهم یا جفت ارز مشخص شود خیلی سود آور است زیرا معامله گر می تواند در جهت روند معامله کند. اساساً، ترید در جهت روند ، راحت تر و سود آور ترین استراتژی است. اگر بازار در کل ، روند افزایشی دارد ، معامله در جهت عکس ، اصلا عاقلانه نیست.

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

زمانی که سهم یا جفت ارز به طور متوالی قادر نیست از سطحی بالاتر رود ، به این سطح مقاومت گفته می شود. به خطوط مقاومت ، سقف (ceiling) هم می گویند ، به خاطر اینکه قیمت در زیر آن بدام افتاده و بالاتر نمی رود. سطحی که قیمت از آن پایین تر نرفته را حمایت می گویند. به سطوح حمایت ، کف (floor) هم گفته می شود به دلیل اینکه از افت قیمت به پایین تر از آن نقطه ای جلوگیری کرده است.

کف و سقف ، هر دو مهمترین اندیکاتورها برای قیمت یه سهم هستند.  اما باید همراه با دیگر اندیکاتورها برای پیش بینی نوسانات قیمت استفاده شوند.

خط روند (Moving Average)

در تحلیل تکنیکال ، خط روند یک اندیکاتور مفید است که با فیلتر کردن نویزها و نوسانات کوچک قیمت ، یک خط صاف تر از حرکت قیمت به معامله گر نشان می دهد. اندیکاتور خط روند بر اساس قیمت های گذشته ، روند بازار را مشخص می کند.

دو نوع خط روند به طور معمول استفاده می شود. اولی خط روند ساده (simple moving average) است که SMA هم گفته می شود. SMA میانگین قیمت را در دوره زمانی مشخص ، اندازه گیری می کند. دومین نوع خط روند نمایی است (exponential moving average) ، که EMA گفته می شود. EMA از یک فرمول نمایی استفاده می کند و به همین دلیل نسبت به آخرین تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان می دهد. خط روندها معمولا برای تشخیص بهتر روند و همین طور مشخص کردن سطوح مقاومت و حمایت استفاده می شوند.

اندیکاتور  RSI یا (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان سود اخیر را با میزان ضرر مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا بازار در اشباع در خرید یا فروش قرار دارد یا نه. تریدرهایی که از RSI استفاده می کنند باید در نظر داشته باشند ، اشباع در خرید و فروش به تنهایی نمی تواند یک سیگنال و نشانه برای ورود به معامله باشد. RSI ابزار مناسبی برای استفاده با دیگر اندیکاتورها در استراتژی شماست.

مدیریت ریسک در تجارت با فارکس چیست؟

در تجارت با فارکس ، مدیریت سرمایه یعنی: شناسایی، تجزیه و تحلیل، پذیرش یا رد و عدم قطعیت در تصمیم گیری در سرمایه گذاری است. این مهمترین مهمترین و مهمترین قسمت معاملات برای سرمایه گذاران است به دلیل کم کردن میزان ضرر و افزایش سود.

ضعف در مدیریت ریسک می تواند منجر به ضرر های هنگفت ، جبران ناپذیر و پی در پی شود. به عنوان مثال رکود در سال 2008 ، ریشه در عدم مدیریت ریسک بود و همین طور به علت افزایش اعتبار وام گیرنده گانی که واجد شرایط نبودند. مدیریت ریسک شامل دو قدم مهم می شود: اول تشخیص خطرات ذاتی سرمایه گذاری و دوم ، استفاده از استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف.