در این مقاله به طور جامع به آموزش بورس از صفر تا صد می پردازیم. بازار بورس بستریست برای معامله سهام کمپانی ها و اوراق مشارکت توسط مردم عادی که مایل هستند سرمایه خودشان را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. داشتن سهام یک کارخانه تولیدی به این معنیست که شما در منافع آن شرکت سهیم هستید.
اهمیت آموزش بروس و یادگیری آن
بدلیل وجود تورم در تمام کشورها ارزش سرمایه هر شخص سال به سال کاهش می یابد. (البته درصد تورم در هر کشور رابطه مستقیم با سلامت اقتصاد آن کشور دارد. اما به هر صورت تورم وجود دارد (بخصوص در کشور عزیز ما!) و کالایی که امثال با X تومان می خرید ، سال بعد باید بیشتر بابت آن بپردازید. تجربه نشان داده سودهای بانکی هم در ایران خیلی کمتر از تورم سال به سال کشور است و ذخیره پولتان در بانک هم جبران کاهش ارزش آن را نمی کند. پس بهتر است پول خود را در جایی مثل بورس سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر در امان بودن از افزایش افسار گسیخته تورم ، بتوانید با استفاده از آموزش و یادگیری بورس از سود سهام ها هم بهره بگیرید.
ریسک سرمایه گزاری در بورس
میدانید که در هر سرمایه گزاری ریسک هایی وجود دارد. اگر تاجر باشید و وارد کننده کالای خاصی به داخل کشور ، با ریسک حمل و نقل کالا ، ریسک گذر راحت آن از گمرک ، ریسک فروش کلا و تبدیل آن به نقدینگی با حاشیه سود مناسب مواجه هستید.
اگر در ساخت و ساز مسکن و برج و آپارتمان فعال باشید ، با ریسک تامین به موقع بودجه ، گرانی مصالح و تجهیزات ساختمانی در حین انجام پروژه ، پایان بموقع و از قبل تعیین شده پروژه و اتفاقات خارج از برنامه مواجه هستید.
در انجام معاملات در بازار فارکس هم با ریسک هایی مثل اعتبار بروکری که پولتان را به آن میسپارید ، نقل و انتقال پول ، اخبار اقتصادی و سیاسی ، سود و زیان هر معامله و … مواجه هستید.
طبیعتا سرمایه گزاری در بورس هم ریسک خودش را دارد. قیمت سهم شرکت ها مدام در حال کاهش و افزایش است. زمان مناسب خرید یک سهم مهم است ، گاهی خرید و فروش سهم یک شرکت برای انجام محاسبات ، متوقف میشود …
بیشتر بخوانید: آموزش فارکس از صفر
نقد شوندگی
نقد شوندگی یکی از معیارهای کلیدی سرمایه گزاریست. بدین معنی که شما در لحظه بتوانید سرمایه خود را از بازار بیرون بکشید. مثلا در خرید و فروش ملک ، اگر قصد نقد کردن سرمایه خود را داشته باشید ، تا بفروش رسیدن آن باید منتظر باشید.
زمان رسیده به سود
زمان هم یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذار است. برای چه مدت زمان می خواهید سرمایه خود را درگیر کنید؟ یک روز ؟ یک ماه ؟ یک سال ؟ … زمان سرمایه گذاری در بازار های مانند فارکس و باینری آپشن می تواند حتی یک دقیقه تا یک ماه باشد! البته سود آوری در بازار بورس هم نیاز به مدت زمان طولانی ندارد.
آموزش بورس : مراحل ورود به بازار
- به وبسایت کارگزاری بورس مراجعه کنید و فرم ثبت نام آن را پر کنید.
- به دفتر کارگزاری بورس مراجعه کنید و مدارک احراز هویت خودتان را تحویل دهید.
- کد بورسی خود را دریافت کنید.
- مراجعه به وبسایت معاملاتی و آغاز انجام معامله.
قدم اول ، انتخاب یک کارگزر بورس مناسب
- کارگزاری که انتخاب می کنید در شهر شما دفتر رسمی داشته باشد.
- از سرورهای پرسرعت ، امن و همیشه آنلاین بهره ببرد.
- کارمزد مناسب را برای انجام معاملات شما دریافت کند. (به کمسیونی که کارگزار از معامله گران برای انجام هر معامله میگیرد ، کارمزد میگویند.)
- پلتفرم مناسب برای انجام معاملات بشما ارائه کند.
- پشتیبانی و حل مشکل سریع و مداوم از مشتریانش
- آموزش و ارائه مشاوره به مشتریانش
- صندوق سرمایه گذاری
زمان کاری بورس
معاملات در بازار بورس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12:30 انجام میشود. البته کارگزاری ها درخواست انجام معامله را از طرف شما در خارج از این ساعات هم میپذیرند ولی دستور خرید یا فروش شما را در روز و ساعتی که ذکر شد انجام میدهند.
آموزش نمادها در بورس
اسم شرکتهایی که سهامشان در بورس خرید و فروش می شود معمولا طولانیست. برای راحتی سرمایه گزاران ، با در کنار هم قرار دادن حرف اول گروهی که شرکت در آن قرار دارد و اسم شرکت ، نمادی برای آن سهم میسازند. مثلا حرف “ح” برای شرکت هایی هست که در گروه حمل و نقل قرار دارند.
دسته بندی سهام شرکتها
- سهام عادی: بعد از خرید این نوع سهام ، سهامدار در سود شرکت که در پایان سال مالی شرکت تقسیم میشود هم بهره میبرد.
- سهام جایزه: شرکت سهامی ، بخشی از سود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران ، در قالب سهام به آنها میدهد. یعنی آن شرکت بعد از محاسبه سود سالیانه ، بجای پرداخت آن به سرمایه گزاران ، به صورت سهام جایزه بین آنها تقسیم میکند. به اینکار اصطلاحا می گویند آن شرکت افزایش سرمایه داده است.
- حق تقدم: شرکت سهامی برای جذب سرمایه ، از سهامداران مبلغی دریافت کرده و به جای آن به آنها سهام میدهد.
- اوراق مشارکت: مزیت اینها این است که سرمایه گزار قبل از خرید این اوراق ، در جریان سود خرید آن و زمان سر رسید آن قرار میگیرد. برای مثال ، پس از خرید اوراق مشارکت X ، به شما گفته میشود پس از 5 سال ، اصل پول و سود N درصد آن به شما برمیگردد.
انواع روش کسب درآمد از بازار بورس
- دریافت سود سالیانه که شرکت سهامی به سرمایه گزارانش میدهد.
- کسب درآمد از نوسانات قیمت سهام شرکت ها
آموزش تابلوی بورس و فرابورس
شرکت های سهامی به دو گروه تقسیم می شوند ، سهامی خاص و عام. سرمایه گزاری در شرکت سهامی خاص ، فقط برای موسسان آن شرکت می باشد و عموم مردم قادر به خرید سهام آن نیستند. زمانی که شرکتی وارد بازار بورس می شود ، تبدیل به سهامی عام شده یعنی هر کسی قادر به خرید سهام آن میباشد.
برای ثبت شرکت در تابلوی بورس ، باید قیمت اسمی سهم پرداخت شده باشد ، آن شرکت دارای حق رای باشد و محدودیت قانونی برای نقل و انتقال نداشته باشد. بعد از رعایت موارد ذکر شده ، شرکت های سهامی با توجه به مقدار سرمایه و سهام شناور و غیره در تابلوهای مختلف بورسی قرار میگیرند. کلا سه نوع تابلوی بورس داریم:
تابلوی اول اصلی بورس
فقط شرکت هایی که 100میلیارد تومن حداقل سرمایه دارند ، 20 درصد از سهامشان شناور باشد و 3 دوره لااقل آن شرکت سود آور باشد ، در این تابلو جای میگیرند.
تابلوی اول فرعی بورس
فقط شرکت هایی که 50 میلیارد تومن حداقل سرمایه دارند ، 15 درصد از سهامشان شناور باشد و 2 دوره لااقل آن شرکت سود آور باشد ، در این تابلو جای میگیرند.
تابلوی دوم بورس
فقط شرکت هایی که 20 میلیارد تومن حداقل سرمایه دارند ، 10 درصد از سهامشان شناور باشد و 1 دوره لااقل آن شرکت سود آور باشد ، در این تابلو جای میگیرند.
آموزش تابلوهای فرابورس
در بازار فرابورس دو تابلو داریم:
تابلو اول فرابورس
در این تابلو، شرکتهایی که زیان انباشته نداشته باشند، لااقل 10 میلیارد سرمایه ، لااقل 10 درصد سهم شناور و با حداقل 1 دوره سودآوری جای میگیرند.
تابلو دوم فرابورس
در این تابلو، شرکتهایی که لااقل 1 میلیارد سرمایه ، لااقل 5 درصد سهم شناور و برای خروج از ضرر انباشته گذشته خود برنامه ای داشته باشند.
بازار پایه
بازار پایه متعلق به شرکت هاییست که در سالهای گذشته زیان انباشته آنها ، بیش از سود آنها بوده است. دلیل جذابیت این بازار برای سرمایه گذاران ، دامنه نوسان قیمت این سهام هاست که تا 10% میرسد. در صورتی که در بازار بورس در شرایط عادی قیمت سهام ها بیشتر از 5% در روز اجازه نوسان ندارند.
روش های تحلیلی متفاوتی معمولا در آموزش بورس توسط اساتید تدریس میشود. از جمله آنها میشود به تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، تابلوخوانی و روانشناسی بازار بورس اشاره کرد.
آموزش استفاده از سایت TSETMC
وبسایت TSETMC ، پایگاه معروفیست در نزد معامله گران بورسی ، که می توانند اطلاعات نو و قابل اطمینانی از حجم ورود و خروج سرمایه ، حجم و ارزش معاملات و … از این پایگاه کسب کرد. در تصویر زیر مشاهده میکنید که دو ستون برای فروشندها و خریدارها وجود دارد. که با یکسان شدن قیمت فروش و خرید ، معامله صورت میگیرد.
در پایین پیج هم سهام هم گروهی های آن سهم را نشان میدهد.
اصطلاحات مربوط به یک سهم در سایت TSETMC:
- قیمت پایانی : به برآیند قیمتهای معامله شده ی سهم در روز ، قیمت پایانی میگویند.
- آخرین قیمت : همانطور که از اسمش پیداست ، آخرین قیمتی که سهم در آن معامله شده است.
- بازه روز : دامنه نوسان قیمت در یک روز را میگویند.
- بازه هفته : دامنه تغییرات قیمت سهم در یک هفته را میگویند.
- تعداد معاملات : تعداد معاملات انجام شده
- حجم معاملات : تعداد برگه ی سهم
- ارزش معاملات : کل پول جا به جا شده در روز را نشان میدهد.
- تعداد سهام : تعداد کل سهام شرکت در بازار بورس
- حجم مبنا : حداقل حجم معاملاتی که برای رسیدن 5 درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم نیاز است را حجم مبنا میگویند.
- سهم شناور : به درصدی از سهام شرکت گفته میشود که توسط سرمایه گذارانی معامله میشود که زیر 1% از سهام شرکت را دارند.
- میانگین حجم ماه : مقدار کل حجم معاملاتی که در طول یک ماه انجام میشود. هرچه میانگین حجم ماه بیشتر باشد نقد شوندگی سهم بالاتر است.
- وضعیت سهم مجاز : یعنی در ساعات کاری بورس قابل معامله است.
- وضعیت سهم متوقف : به دلیل برگزاری مجمع قابل معامله نیست.
دو مفهوم دیگر هم دانستنش مهم است:
- سود پیش بینی شرکت برای سال مالی را EPS می گوید.
- مقدار سودی که به سهامدار تعلق می گیرد را DPS میگوید.
سایت کدال
بیشتر کسانی که به کدال نیاز دارند اصولا از تحلیل گران بورسی هستند و یا اینکه سرمایه گذاران بورسی می باشند بر همین اساس باید بدانید کاربرد سایت کدال برای این دسته از افراد بسیار زیاد است. لطفا برای اطلاعات بیشتر به مقاله آموزش سایت کدال مراجعه کنید.
منابع:
https://www.nerdwallet.com/article/investing/how-to-invest-in-stocks
