آلپاری

چگونه بهترین ضریب اهرم یا لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟

سوالی که بارها در کامنتها از من پرسیده میشه، موقع معامله در بازار سهام و فارکس چه ضریب اهرمی را انتخاب کنیم؟ و من همیشه توصیه میکنم هرچه کمتر بهتر. حالا چرا و چگونه باید این کار را بکنیم؟ انتخاب لوریج (ضریب اهرم در فارکس) موقع ساخت حساب معاملاتی نیست، بلکه انتخاب لوریج موقع انجام معامله است. چگونه ؟ لطفا به خواندن ادامه دهید …

خب برای شروع ببنیم اصلا ضریب اهرم چی هست و برای چی استفاده اهرم کمتر به جای بیشتر مهم است؟ بعد از آن محاسبات لازمِ انتخاب بهترین ضریب اهرم در فارکس برای هر معامله در فارکس را توضیح خواهیم داد.

اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم یا لوریج به طور کل یعنی استفاده از یک چیز کوچک برای کنترل چیزی بزرگ. استفاده از اهرم در زندگی روزمره یک چیز عادی محسوب میشود.

انتخاب ضریب اهرم لوریج

در خیلی از کشورها برای خرید خانه نیازی نیست مبلغ کامل آن خانه را نقد و یکجا پرداخت کنید. مثلا قصد خرید یک خانه 200 هزار دلاری دارید. فقط 20% آن را یعنی 40 هزار دلار میپردازید و مابقی از اعتبار خود در بانک استفاده کنید. یعنی با 40 هزار دلار یک خانه 200 هزار دلاری رو بدست آورده اید.

بروکرهای فارکس هم اجازه میدهند شما ضریب اهرم 200 و بالاتر را داشته باشید. یعنی مثلا با 500 ، 100 هزار دلار دارایی را کنترل کنید.

خب ضریب اهرم یا لوریج در فارکس محاسبه ی ساده ای دارد. سرمایه بزرگ رو تقسیم بر سرمایه کوچک میکنیم. در مثال خرید خانه که در بالا مطرح شد ، ضریب اهرم 5 میشود.

5=200,000/40,000

فرض کنید با سرمایه 10 هزار دلار 3 معامله باز دارید:

  • 20,000$ فروش EURUSD
  • 40,000$ خرید USDCAD
  • 10,000$ خرید AUDJPY

مجموع کل سرمایه معامله ها 70,000 دلار میشود. مقدار لوریج یا ضریب اهرم شما 7 خواهد شد:

7=70,000/10,000

بهترین لوریج یا ضریب اهرم چقدر است؟

یک رابطه ای بین ضریب اهرم و رشد حساب معاملاتی شما وجود دارد. هرچه مقدار لوریج یا همان اهرم در فارکس بالاتر باشد ، نوسانات بازار فارکس تاثیر بیشتری روی موجودی حساب معاملاتی شما میگذارد. هرچه اهرم کمتر باشد ، تغییرات قیمت روی ارزش حساب شما کمتر منعکس میشود.

در ساخت حساب معاملاتی در بروکری مثل آلپاری به شما اجازه میدهد که تا 1000 برابر برای حساب معاملاتی خود لوریج انتخاب کنید. هیچ ایرادی ندارد که سقف لوریج حساب معاملاتی خود را بالا انتخاب کنید. اما بعد از آن به این دلیل که به میزان بیشتری اهرم در حساب خود دسترسی دارید لزوماً به این معنی نیست که از همه یا بخشی از آن استفاده کنید. مثل اتومبیل یا موتورسیکلت به آن فکر کنید. فقط به این دلیل که دستگاه می تواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت کار کند ، این بدان معنا نیست که شما لزوماً باید آن را با همین سرعت رانندگی کنید. می بینید که هرچه سریعتر رانندگی کنید احتمال تصادف بیشتر می شود، اهرم هم مشابه آن است، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرید.

چرا توصیه میکنم که از لوریج کمتری استفاده کنید؟

استفاده از ضریب اهرم بیش از حد ، چند معامله ای که به ضرر منتهی شده را به کابوس شما تبدیل میکند. برای اینکه ببینیم چطور این اتفاق می افتد ، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید دو تا معامله گر داریم ، معامله گر (الف) ، 50 لات جفت ارز AUD/USD را میخرید. معامله گر (ب)، 5 لات جفت ارز AUD/USD را میخرد. فرض کنید ، 100 پیپ قیمت آن افت میکند. معامله گر (الف) ، 50% حسابش را از دست میدهد و معامله گر (ب) 5% ضرر میکند.

با استفاده از ضریب اهرم کم ، معامله گر (ب) ضرر کمتری را بابت 100 پیپ کاهش قیمت متحمل شد.

به خاطر همین معامله گران محافظه کار اغلب لوریج کمتر از 10 را انتخاب میکنند. همانطور که در بالا گفتم ، انتخاب ضریب اهرم رابطه مستقیمی با حجم معامله ای که شما باز میکنید دارد. هرچه حجم معامله ای که شما باز میکنید نسبت به سرمایه شما کمتر باشد ضریب اهرم هم کمتر است. پس لطفا طبق فرمول زیر لوریج کمی را موقع معامله انتخاب کنید:

 ضریب اهرم یا لوریج = مقدار سرمایه/حجم معامله

مثلا من 10 هزار دلار سرمایه دارم ، یک معامله یک لاتی باز میکنم. یک لات برابر 100,000 دلار است ، بنابراین:

10=100,000/10,000

اهرم من در این معامله 10 برابر میشود.

منبع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)

درباره‌ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!