آخرین خبرها

ضریب اهرم یا لوریج چیست ✔️ انتخاب بهترین ضریب اهرم در فارکس 🤔

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی که به واسطه آن بسیاری از افراد را جذب خودش میکند، لوریج یا اهرم است. با توجه به اهمیت آن، بسیاری از افرادی که مشغول آموزش فارکس هستند، با این سوال مواجه هستند، لوریج (اهرم) در فارکس چیست و بهترین ضریب اهرم در فارکس چقدر است 🤔؟ در مفاهیم اقتصادی منظور از لوریج Leverage یا به فارسی اهرم، بکارگیری سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری است ، چه جمله نامفهومی بود 🤯نه؟ با من باشید ، جایی نرید تا توضیح بدم.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست

لوریج (اهرم) در بازار فارکس چیست؟

در لغت لور (lever) به معنای اهرم است و لوریج (Leverage) به معنای اهرم نیرو است. اهرم نیرو در بازار‌های مالی، امکانی است که در اختیار تریدر‌ها قرار می‏گیرید، تا بیش از سرمایه اولیه‌ای که در اختیار دارند، معامله کنند. بنابراین منظور از اهرم نیرو (لوریج) امکان چند برابر شدن سرمایه است 🤑. معمولا معامله گران در بازار‌های مالی اهرم نیرو را با عنوان اهرم می‌خوانند.

در لوریج یا اهرم بازار‌های فارکس هم به همین شکل ، به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که بروکر فارکس جهت انجام معاملات بزرگتر در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.

ساده‌ترین تعریف برای گزینه لوریج این است که یک معامله‌گر بیش از سرمایه اولیه خود و با استفاده از منابع و سرمایه‌های قرضی (سرمایه قرضی دریافت از بروکر فارکس) اقدام به معامله می‌کند و نسبت به سرمایه‌ای که قرض کرده است، در معاملات سود یا ضرر می‌کند. لوریج می‌تواند سود افراد را چندین برابر کند.

به جهت وجود حجم‌های استاندارد و بزرگ برای معامله، بروکر‌ها مقدار معینی از سرمایه را به انتخاب معامله‌گر با عنوان لوریج در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

ویدئوی آموزش استفاده از اهرم در فارکس

احتیاط در استفاده از لوریج

تریدر‌ها در بازار فارکس اغلب برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتا کوچک در جفت ارز ها، از لوریج استفاده می‌کنند. با این حال اهرم به عنوان شمشیری دو لبه هم می‌تواند سود و هم زیان را افزایش دهد.

لوریج با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. زمانی که یک تریدر از لوریج در معاملات خود استفاده می‌کند، چنانچه سرمایه‌گذاری بر علیه تریدر عمل کند، ضرر‌هایی که وی متحمل می‌شود بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که از لوریج استفاده نکرده است 😟. از همین رو گفته می‌شود که اهرم در فارکس هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد.

اهرم با استفاده از نسبت نشان داده می‌شود. به عنوان مثال ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰ این رابطه بین اعداد نشان دهنده این است که به ازای هر یک دلاری که تریدر به حساب معاملاتی خود واریز می‌کند، می‌تواند معاملات ۱۰۰ یا ۵۰۰ دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج در بازار‌های فارکس نسبت ۱:۱۰۰ تا است.

برخی از بروکر‌ها لوریج بسیار بالایی ارائه می‌دهند. برخی از آن‌ها لوریجی تا حد ۱:۱۰۰۰ نیز ارائه می‌کنند. با استفاده از این اهرم می‌توانید حسابی را با ۳۰۰ دلار افتتاح نموده و معاملاتی را تا ۳۰۰۰۰۰ دلار انجام دهید 🤯.

هرچند در استفاده از لوریج در بازار فارکس، امکان معامله چندین برابر سرمایه اولیه وجود دارد، اما به همان اندازه نیز ریسک افزایش می‌یابد. در صورت ضرر، تریدر نیز به همان اندازه ضرر خواهد کرد. برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های بزرگ، حتما نیاز است تا پوزیشن‌های باز رصد شود.

دلیل نیاز معامله‎ گران به لوریج در معامله

بروکر لوریج را به عنوان یک وام در اختیار تریدر‌ها قرار می‌دهد، تا با استفاده از این وام به فعالیت در بازار فارکس بپردازند. زیرا همه معامله گران بازار فارکس، همگی دارای سرمایه هِنگُفت نیستند ولی معامله در فارکس نیازمند سرمایه نسبتا سنگین است. از همین رو بروکر‌ها برای جذب حداکثری سرمایه و نیز امکان انجام معاملات برای تمامی مشتری ها، وام‌هایی را در قالب لوریج به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد، معاملات در فارکس بر اساس حجم‌های استاندارد انجام می‌شود. جهت تعیین حجم معامله، نسبتی از لات را برای معامله در نظر می‏گیریم. بر این اساس، حجم معامله در بازار فارکس بر مبنای نسبت‌های معینی از لات مشخص می‌شود. هر لات (LOT) برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه‌ای است که برای ترید انتخاب شده است.

برای آشنایی با حجم معاملات فارکس به مقاله لات در فارکس مراجعه فرمایید.

در صورتی که معامله‎‌گری از دلار آمریکا به عنوان واحد پول استفاده کند. اگر با یک لات استاندارد موقعیتی را باز کند، ۱۰۰۰۰۰ واحد از دلار را خریداری کرده یا می‌فروشد.

نحوه ارائه لوریج به تریدرها

بروکر‌ها معمولا نسبت‌های مختلفی از لوریج را برای مشتریان خود ارائه می‌کنند. این میزان پول بر اساس مقدار موجودی حساب معاملاتی معامله‌گر محاسبه می‌شود. در بازار فارکس بر اساس نسبت‌های مشخصی که در بازار وجود دارد، می‌توان معامله انجام داد. از این رو در برخی از معاملات، در صورتی که معامله‌گر از اهرم یا لوریج استفاده نکند، به دلیل کمبود موجودی امکان پوزیشن گیری برای وی وجود نخواهد داشت. جدول زیر به طور واضح میزان اهرم در حساب‌های معاملاتی را نشان می‌دهد.

بالانس (موجودی حساب)اهرم (لوریج)نتیجه
1001:10010000
2001:10020000
5001:200100000
5001:1500

به عنوان مثال لوریج ۱:۱۰۰ موجب افزایش ۱۰۰ برابر موجودی اولیه می‌شود.

در مثال بالا زمانی که موجودی فرد ۵۰۰ است با لوریج ۱:۱ تنها می‌تواند معاملاتی با اعتبار ۵۰۰ را پوزیشن گیری کند 😕 در حالی که در لوریج ۱:۲۰۰ میزان سرمایه فرد به ۲۰۰ برابر افزایش یافته و تا موجودی ۱۰۰۰۰۰ می‌توان پوزیشن گیری انجام داد.

بهترین لوریج در فارکس

مزایای استفاده از لوریج در فارکس

قبلا هم در مورد ریسک استفاده از لوریج ضررهای جبران ناپذیر آن صحبت شد. اما موضوع مهم این است که، معایب یا مزایایی برای استفاده از اهرم وجود ندارد. بلکه همه این‌ها به روش استفاده، تصمیمات معامله‌گر نسبت به شرایط و داشتن برنامه‌ها ، استراتژی‌های صحیح و دقیق، مهارت و دانش کافی در این زمینه بستگی دارد. در صورتی که همه اینها در جهت درستی هدایت شوند، می‌توان از لوریج به عنوان یک ویژگی مثبت در بازار فارکس جهت کسب سود بالا استفاده نمود 😎. در واقع کیفیت یک لوریج در برآیندکاری یک تریدر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اهرم تعیین کننده کیفیت آن است و معمولا دو نتیجه را به همراه دارد:

  • سود
  • ضرر

سود و زیان بخشی از کار ترید است و هر دو محصول تصمیمات یک معامله‌گر است. به طور کلی مجموعه رفتارهای تریدر، نتیجه کار را نشان می‎دهد. مواردی که در برآیند کار تریدر و استفاده از لوریج تاثیر می‌گذارند عبارتند از:

  • مدیریت سرمایه
  • روانشناسی فردی
  • روانشاسی بازار
  • پلن‌های معاملاتی
  • برنامه‌های بررسی ریسک
  • و…

جلوگیری از زیان بیشتر

به هنگام معامله با لوریج (اهرم) تنظیم استاپ لاس (حد ضرر)، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای به حداقل رساندن ضرر است. هرچند این گزینه در ظاهر مناسب به نظر می‌رسد، اما استفاده نادرست از آن، موجب آسیب به روش دیگر می‌شود.

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از روش‌هایی است که بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که ضرر به حد خاصی رسید موقعیت بسته شود. با این کار از زیان بیش از پیش جلوگیری می‌شود. هرچند زمانی که موقعیت معاملاتی در زیان بسته می شود، بسیار ناخوشایند است 🤒. اما برای اینکه از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری شود، الزامی است.

سخن پایانیِ اهرم یا لوریج در فارکس

امیدوارم خوابتون نگرفته باشه و از خواندن مطالب دیگری از آموزش فارکس اینجا لذت برده باشید. خلاصه مطلبِ ضریب اهرم یا لوریج در فارکس در باینری آپشن کلاب :

  • لوریج مقدار سرمایه‏ای است که بروکر برای انجام معاملات در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا معاملات بزرگتری را انجام دهد. بروکرها نسبتهای مختلفی از لوریج را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. معامله‌گر بر اساس میزان حساب معاملاتی خود، لوریج را برای معاملات استفاده می‌کند.
  • هر چند استفاده از لوریج می‌تواند برای معامله‌گر بسیار سودده باشد، اما به همان میزان نیز موجب افزایش ریسک و زیان معامله‌گر می‌شود. این ریسک به مراتب بیشتر از مواقعی است که از لوریج استفاده نشده است. بنابراین نباید این مقدار لوریج معامله‌گر را وسوسه کند.
  • تریدر می‌تواند با بکار گیری مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی، روانشاسی بازار، پلن‌های معاملاتی، برنامه‌های بررسی ریسک و… تا حد زیادی بر آیند فعالیت معامله‌گر را به سمت سوددهی بیشتر سوق دهد.

حتما این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از بالاترین اهرم به همان حد که بسیار پر سود است، بلکه بسیار  پرخطر و دارای ریسک است. در استفاد از آن تمامی جوانب احیاط را در نظر بگیرید. پس:

  1. از استاپ لاس در معاملات استفاده کنید.
  2. با ضریب‌های اهرم کمتر در معاملات فارکس استفاده کنید.
  3. میزان سرمایه گذاری در هر معامله خود در بازار فارکس را محدود کنید.

بنابراین، با مدیریت و کنترل ضریب اهرمی در فارکس به موفقیت و سودآوری در این بازار خواهید رسید. به یاد داشته باشید که انتخاب و استفاده ضریب اهرم در بازار فارکس کاملا انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای هر یک از نیازها و گزینه‌های سرمایه گذاری معامله گران است.

منبع برای مطالعه بیشتر:

https://www.investopedia.com/articles/forex/07/forex_leverage.asp

4.5/5 - (15 امتیاز)

درباره‌ی حامد

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 5 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!
5 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مرتضی
مرتضی
1 سال قبل

آقا حامد عزیز سلام
ممنون از شما. یک سوال:
میخوام بدونم مقدار لوریج و رابطه اش با پوزیشن سایز چیه؟ در واقع موقع محاسبه پوزیشن سایز لوریج تاثیرگذار است یا خیر؟
در واقع فرض 1000 دلار در حساب بروکرمون داریم و می خواهیم 1 درصد سرمایه مون رو در یک معامله ای ریسک کنیم و بر این اساس پوزیشن سایز رو بدست میاریم.
نحوه محاسبه پوریشن سایز هم به این صورت است که 0.01 را در 1000 دلار ضرب می کنیم و حاصل را بر فاصله نقطه ورود تا حد ضرر (به درصد) تقسیم می کنیم.
حال عدد حاصله مقدار حجم معامله به دلار است که اگر بیشتر از مقدار موجودی مان شد باید با تعریف لوریج به این عدد برسانیم. اگر بخواهیم به lot محاسبه کنیم باید تقسیم بر 100,000 کنیم.
تا اینجا درسته؟
در این صورت اگر طبق محاسبات من لوریج مورد نیاز مثلا 1:4 باشد و استاپ بخورد همان 1 درصد ضرر می کنیم.
خب بعضی ها رو دیدم که لوریج را پیش فرض 100 مثلا تعریف می کنند. در این صورت اگر با همان حجم بالا معاله کنند مقدار ضررشون بیشتر از 1 درصد میشه؟

مهدی
مهدی
1 سال قبل

سلام برای منه تازه کار که میخوام با۱۰۰دلار در بروکر روبوفارکس شروع کنم شما کدام لوریج و کدام حساب رو مناشب میدونید.
مثلا حساب استاندارد حساب ECN و یا غیره
مثلا لوریج ۱۰۰ . ۲۰۰ . وعیره

سعید
سعید
2 سال قبل

اطلاعات خوبی در دسترس افراد گذاشتید ممنون. ولی امکان همراهی در یک معامله لایو از طرف شما هست ؟