کپی تریدینگ ؛ معرفی بهترین بروکر برای کپی ترید فارکس

همیشه معامله‎ گران تازه ‎کار برای ورود به بازارهای مالی مثل فارکس یا بازار رمزارزها با نگرانی زیادی روبه رو هستند. شاید کاری غیر منطقی به نظر برسد، کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاک چین، ابزارهای معامله‌گری و ریسک‌های بازار ندارد، بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری‌های پرسودی داشته باشد و یا هستند کسانی که زمان کافی برای ترید و یا آموزش در این زمینه نداشته باشند. اما باید گفت به لطف ابزارهای کپی تریدینگ همه این افراد می‌توانند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده و معاملات پر سودی را تجربه کنند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) ابزاری است که به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار پوزیشن‌هایی که توسط تریدرها و افراد با تجربه مدیریت می‌شوند را کپی و اجرا کنند. اگر با اصطلاح کپی ترید فارکس، مزایا و معایب و نحوه انجام آن آشنایی نداشته باشید، می‌توانید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا بتوانید در این زمینه اطلاعات لازم را کسب کنید. شاید شما نیز جزو افرادی باشید که زمان معامله‌گری و یا اطلاعات لازم برای این کار را نداشته باشید و با مطالعه این مطلب تشویق به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از طریق کپی تریدینگ شوید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست ؟

همانطور که از معنی عبارت کپی تریدینگ (Copy Trading) بر می‌آید، در واقع در کپی تریدینگ یک معامله گر حرفه‌ای و با تجربه انتخاب می‌شود، سپس رفتارها و استراتژی‌های معاملاتی وی دقیقا در حسابی که به وی وصل شده است مو به مو اجرا می‌گردد. به عنوان مثال اگر تریدر با تجربه سهام اپل را خریداری کند، شما نیز به اعتبار وی سهام اپل را خریداری می‌کنید. در واقع شما تمام فعالیت‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عینا اجرا می‌کنید. از این رو، معاملات کپی تریدینگ به معاملات رونویس نیز مشهور است.

در پلتفرم‌های کپی ترید در فارکس به تریدری که استراتژی معاملاتی خود را در اختیار سایر معامله گران قرار می‌دهد، Copied Investor گفته می‌شود و شخصی که قصد تقلید از استراتژی دیگران (Copied Investor) را دارد، Copy Trader خوانده می‌شود.

همه بروکرها امکان انجام کپی تریدینگ را برای کاربران خود فراهم نمی‌کنند. بلکه کپی تریدینگ در بروکرهایی امکان پذیر است که بروکر امکان انجام آن را فراهم نموده باشد. از آنجایی که در کپی تریدینگ، معامله‌گری که کپی انجام می‌دهد، بایستی به تاریخچه معاملات و استراتژی معامله‌گر اول دسترسی داشته باشد، بنابراین کمتر بروکری این امکان را فراهم می‌کند.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های کپی تریدینگ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• خودکار (Automatic)

کپی ترید خودکار با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ و به صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود. پلتفرم‌های کپی تریدینگ امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را فراهم می‌آورند. اتوپایلوت توسط ربات تریدر یا اکسپرت انجام می‌شود.

• دستی (Manual)

در روش کپی ترید دستی می‌توان کپی تریدینگ را با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای به صورت دستی انجام داد.

انتخاب تریدر مناسب برای انجام کپی تریدینگ

یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ این است که، تریدری را انتخاب کنید که مدل سرمایه‌گذاری وی با سرمایه‌گذاری و اهداف شما همسو باشد. به عنوان مثال، افرادی که در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه کارانه عمل می کنند، بهتر است از تریدری که رفتار محافظه‌کارانه‌ای در اجرای معاملات در پیش گرفته است، پیروی کنند. یا اگر شما به عنوان یک معامله گر جزو افرادی هستید که تمرکز اصلی‌تان بر افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ و در واقع تمایل به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) دارید، نباید تریدری را برای کپی ترید انتخاب کنید که، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به ‌کار می‌گیرد. در استراتژی مبتنی بر ارزش، بیشترین تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری بر روی خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال با ارزش به نظر می رسند.

مزایای Copy Trading

• یکی از بزرگترین مزایای کپی ترید در فارکس این است که سرمایه خود را در اختیار کسی قرار نمی‌دهید و کنترل حساب شما بر عهده خودتان است. در این روش تنها حساب خود را به یک حساب دیگر متصل می‌کنید.
• کپی تریدینگ روشی کاربردی برای انجام معامله توسط تازه‌ کاران و افرادی است که زمان و اطلاعات کافی برای انجام معاملات را ندارند. در کپی تریدینگ تمامی مراحل سخت معامله از تحقیق تا بررسی احتمالات و سود و ضررها بر عهده Copied Investor است و Copy Trader تنها کارها و فعالیت‌های معاملاتی وی را عینا تکرار می‌کند.
• برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ دارای نسخه آزمایشی هستند. نسخه آزمایشی با استفاده از دارایی‌های مجازی انجام می‌شود، از این رو، روش مناسبی برای آزمون و خطا به شمار می آید. بنابراین در استفاده از این روش نه تنها بر روی سرمایه خود ریسک نمی‌کنید، بلکه با برخی از ابزارهای معاملاتی نیز آشنا خواهید شد.
• از آنجایی که Copy Trader و Copied Investor سود و زیان یکسانی را تجربه می‌کنند و Copied Investor نیز همانند Copy Trader دارایی خود را به خطر می‌اندازد، بنابراین تا حدود زیادی می‌توان به استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.
• در حساب کپی تریدینگ، تریدرِ کپی کار مشخص می‌کند که چه مقدار از موجودی حساب‌اش در کپی تریدینگ مورد استفاده قرار گیرد.
• زمانی که تریدری حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، سوابق حساب و معاملات وی در یک صفحه شخصی برای سایر تریدرها نمایش داده می‌شود، که این امر نشان دهنده شفافیت حساب‌های کپی تریدر است.
• با استفاده از این روش می‌توان از تجربه چندین ‌ساله تریدرهای حرفه‌ای استفاده نمود.

معایب کپی تریدینگ

• یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است. زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، بعد از خرید آن احتمال از دست رفتن ارزش دارایی نیز وجود دارد. یکی از کارهایی که از ریسک زیاد جلوگیری می‌کند، اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) توسط تریدر هاست. منظور از تخصیص دارایی یعنی اینکه تنها میزان معینی از دارایی را برای استراتژی خاصی اختصاص دهیم، استفاده از این روش جلوی ضررهای بزرگ را می‌گیرد.

در این روش زمانی که کنترل پرتفوی خود را به یک فرد دیگر می‌سپارید، هزینه‌ای را نیز به فرد مقابل می پردازید. تریدرها در برابر هر حجم معامله، مبلغی را بابت کمیسسیون دریافت می‌کنند.

نحوه استفاده از کپی تریدینگ

همانطور که قبلا هم اشاره شد، در روش کپی تریدینگ، اقدامات سایر تریدرها را کپی می‌کنیم. بعد از انتخاب تریدر مناسب برای انجام معاملات کپی ترید در فارکس، سبد های سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوها به هم متصل می‌شوند. بعد از اتصال این دو پورتفولیو، هر پوزیشنی که توسط Copied Investor باز می‌شود، به صورت اتوماتیک از حساب کاربری وی به حساب کاربری کپی تریدر، کپی و اجرا می‌گردد. کپی تریدر می‌تواند تعیین کند که چه مقدار از دارایی اش را سرمایه‌گذاری کند. اغلب پلتفرم‌ها بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود، اجازه سرمایه گذاری به روش کپی تریدینگ را نمی‌دهند.

به عنوان مثال کپی تریدری که ۴۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارد و قصد کپی استراتژی از یک تریدر با تجربه را دارد، بهتر است تنها ۱۰ درصد دارایی خود (۴۰۰ دلار) را سرمایه‌گذاری کند.

نحوه شروع کار با کپی ترید در فارکس

هر چند پلتفرم‌های مختلف روش‌های متفاوتی برای شروع کار کپی تریدینگ دارند اما، روند کار  همه آنها  به صورت زیر است:

1. برای انجام کپی ترید، در بروکر مورد نظر، وارد حساب کابری خود شوید.
2. در ادامه تریدر یا ربات تریدر مورد نظرتان را که قصد کپی از استراتژی معاملاتی وی را دارید انتخاب کنید.
3. تریدر یا ربات معامله‌گر را فالو کنید.
4. بعد از فالو کردن آن‌ها بقیه موارد به صورت خودکار انجام می‌شود.

دلایل استفاده افراد از کپی تریدینگ

• کپی تریدینگ موجب می‌شود تا افراد تازه کاری که آشنایی چندانی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ندارند، با ریسک کمتری در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند.
• کپی ترید می‌تواند به عنوان یک دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در نظر گرفته شود. تریدر کپی کار می‌تواند در این دوره حرکات تریدر اصلی را تحلیل نموده و با سبک و استراتژی معاملاتی وی آشنا شود.
• برخی از بروکرها برای اینکه افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند، از سیستم کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند. این بروکرها به تریدرهایی که اجازه کپی برداری از استراتژی خود را می‌دهند، پاداش‌هایی در نظر می‌گیرند. تریدرهای اصلی در کنار سود روزانه، نه تنها کمیسیونی از تریدر کپی کار می‌گیرند، بلکه پاداشی را نیز از بروکر دریافت می‌کنند.

سخن آخر

سیستم کپی ترید در فارکس یکی از ابزارهایی است که به تریدرها امکان اتصال و کپی برداری از استراتژی‎های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه را فراهم می کند. همه بروکر ها اجازه کپی تریدینگ را به کاربران خود نمی‌دهند، چرا که در این روش سابقه و استراتژی تریدر اصلی به بقیه افراد نمایش داده می‌شود. با این حال، برخی از بروکرها به منظور جذب کاربران بیشتر اجازه کپی ترید به کاربران خود را می‌دهند.

تریدرهای اصلی با دریافت مقداری کمیسیون از کپی تریدر ها، امکان و اجازه کپی برداری از استراژی معاملاتی خود و اتصال حساب آن‌ها را به حساب خود فراهم می‌کنند. بروکرها نیز در برابر این کار آنها مقداری پاداش به تریدرهای اصلی می‌دهد.

افراد تازه کار و افرادی که به هر نحوی نمی‌توانند به صورت مداوم پای سیستم بنشینند و بازارهای مالی را رصد کنند، بهتر است از روش کپی تریدینگ استفاده کنند.

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Copy_trading